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Service

M&A支援サービス

検討段階のご相談から、企業価値の評価、相手探し、条件交渉、成立後の統合・資産管理まで。必要な支援だけを選んでご利用いただくこともできます。

For Sellers

譲渡をお考えの企業様へ

「まだ決めていない」段階からご相談いただけます。

譲渡企業向けFA

依頼者側のアドバイザーとして、初期検討から最終契約・決済までを一貫して代理・助言します。

企業価値評価・条件整理

株式価値の試算と、譲渡後に手元に残る金額の見通しを整理します。譲れない条件も一緒に言語化します。

マッチング・候補先アプローチ

事業内容と希望条件に沿って候補先を探索し、匿名情報から段階的に打診します。

DD対応支援

買い手側の調査に対する資料準備と回答方針を整え、指摘事項への対応を支援します。

契約条件の調整

価格・支払方法・従業員の処遇・表明保証の範囲まで、依頼者の立場で交渉します。

クロージング支援

最終契約から決済・引き継ぎまでの実務を、グループの専門家とともに進行します。

For Buyers

買収をお考えの企業様へ

戦略の設計から統合後の企業価値向上まで支援します。

譲受企業向けFA

買い手側のアドバイザーとして、案件検討から統合準備までを助言します。

買収戦略コンサルティング

成長戦略のどこをM&Aで埋めるのかを整理し、対象領域と投資判断基準を設計します。

候補企業の探索・打診

戦略に合致する企業を能動的に探索し、非公開案件も含めて打診します。

企業価値評価・投資判断

想定シナジーを踏まえた価値算定と、投資上限の設定を支援します。

DD実施支援

財務・税務・法務・労務の調査を、グループの専門家がワンチームで実施します。

PMI支援

成立後の統合計画を事前に設計し、決済後の実行まで継続して関与します。

買収戦略コンサルティングサービス

買収戦略の設計そのものを、単独のサービスとしてご依頼いただけます。

主な内容

買収スコープの策定
戦略の立案
案件の発掘

上記のほか、ご要望に応じて個別に設計します。

料金

月額 30万円〜

ご依頼の内容によって別途お見積りいたします。記載金額は税抜です。アドバイザリー契約にもとづくご支援とは別のご契約となります。

料金・報酬体系を見る →

Post-M&A Support

譲渡後のご支援

譲渡後も、VSGグループの専門家が譲渡オーナー様に寄り添い、必要となる各種手続きをトータルでサポートいたします。

譲渡後の申告サポート

株式譲渡益に係る譲渡所得等の税務申告に対応します。

ベンチャーサポート税理士法人

譲渡対価の資産運用(IFA・不動産)

運用方針の設計から、個人・法人で保有する不動産の整理と活用まで検討します。

VSGアセットマネジメント株式会社/VSG不動産株式会社

生前贈与・遺言等相続対策

次世代への承継を、税務と登記の両面から設計します。

VSG相続税理士法人/VSGインシュアランス株式会社/VSG司法書士法人

Post-M&A Support

譲受後のご支援

譲受後も、VSGグループの専門家がPMIを推進し、円滑な統合と企業価値向上を実現いたします。

PMI (Post Merger Integration)

M&A成立後、シナジー効果を最大化し両社を実質的に融合させるために行われる、経営・業務・意識の統合作業です。

PMI(経営統合支援)
統合計画の策定から現場定着までを伴走します。
会計・管理体制の統合
会計方針や決算体制を統一し、月次管理を整えます。
就業規則・人事制度の整備
社会保険労務士法人が労務条件の統合を支援します。
登記・組織再編/企業価値向上
再編スキームの実行と、その後の成長支援まで。

M&Aの流れを見る → 料金・報酬体系を見る →

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