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Fee

料金・報酬体系

ご相談は無料です。着手前に費用の全体像と発生タイミングを書面でご提示し、ご納得いただいたうえで契約します。

Structure

報酬の構成

当社はFA(ファイナンシャル・アドバイザー)契約です。売り手・買い手のどちらか一方とのみ契約するため、報酬をいただくのもご依頼主からのみです。ご依頼の立場によって報酬の構成が異なります。

FOR SELLERS

譲渡(売却)をお考えの企業様

着手金 譲渡対象企業の総資産額に応じて 50万円〜250万円(税抜)
成功報酬 オーナー受取額を基準に段階料率で算定(最低報酬 500万円)

FOR BUYERS

譲受(買収)をお考えの企業様

月額報酬 譲渡対象企業の簿価総資産額に応じて 10万円〜30万円/月(税抜)
成功報酬 譲渡対象企業の時価総資産額を基準に算定(最低報酬 300万円)

※記載金額はすべて税抜です。実費(交通費・登記費用等)は別途となります。

For Sellers

譲渡(売却)をお考えの企業様

FA契約にもとづき、着手金と成功報酬をいただきます。

着手金

譲渡対象企業における直近の総資産額に応じて変動します。

譲渡対象企業の総資産額
着手金(税抜)
2億円未満
50万円
2億円以上 10億円未満
100万円
10億円以上 20億円未満
150万円
20億円以上 30億円未満
200万円
30億円以上 50億円未満
250万円
50億円以上
別途協議

着手金に係る役務

企業価値算定および候補先への提案資料の作成、候補先への提案活動を、報酬に係る役務として提供いたします。

成功報酬

オーナー受取額を基準に、金額帯ごとの料率を積み上げて算定します(レーマン方式)。最低報酬は500万円です。

オーナー受取額
手数料率
5億円以下の部分
5%
5億円超 10億円以下の部分
4%
10億円超 20億円以下の部分
3%
20億円超 50億円以下の部分
2%
50億円超の部分
1%

オーナー受取額とは

株式の譲渡対価、役員退職慰労金(将来引当を含む)、譲渡時における役員借入金の返済額(将来引当を含む)の合計です。

最低報酬額

算定額が500万円に満たない場合は、最低報酬額として500万円を申し受けます。

報酬例

前提

総資産額
3億円
株価
1億7千万円
役員借入金
5千万円
役員退職慰労金
3千万円

算定

着手金
総資産額が2億円以上10億円未満のため 100万円
オーナー受取額
1億7千万円 + 5千万円 + 3千万円 = 2億5千万円
成功報酬
2億5千万円 × 5% = 1,250万円

※いずれも税抜。実際の金額は案件ごとに算定し、契約前に書面でご提示します。

For Buyers

譲受(買収)をお考えの企業様

FA契約にもとづき、月額報酬と成功報酬をいただきます。買収検討に際して当社へご相談をいただいたタイミングから、月額報酬が発生します。

月額報酬

譲渡対象企業の簿価総資産額に応じて変動します。

譲渡対象企業の簿価総資産額
月額報酬額(税抜)
2億円未満
10万円/月
2億円以上 5億円未満
20万円/月
5億円以上 10億円未満
30万円/月
10億円以上
別途協議

買収戦略コンサルティングサービス

買収スコープの策定、戦略の立案、案件の発掘等については、月額30万円〜で承ります。ご依頼の内容によって別途お見積りいたします。

成功報酬

譲渡対象企業の時価総資産(営業権を含む)を基準に計算します。最低報酬は300万円です。

譲渡対象企業の時価総資産額
成功報酬額(税抜)
3,000万円未満
300万円※最低報酬
3,000万円以上 5,000万円未満
400万円
5,000万円以上 1億円未満
500万円
1億円以上 5億円未満
5%
5億円以上 10億円未満
4%
10億円以上 20億円未満
3%
20億円以上 50億円未満
2%
50億円以上
1%

レーマン方式の適用

時価総資産額が5億円を超える場合は、金額帯ごとの料率を積み上げて算定するレーマン方式を採用します。

報酬例

前提

簿価総資産額
6億円
時価総資産額
7億円

算定

月額報酬
簿価総資産額が5億円以上10億円未満のため 30万円/月
成功報酬
5億円 × 5% +(7億円 − 5億円)× 4% = 3,300万円

※いずれも税抜。実際の金額は案件ごとに算定し、契約前に書面でご提示します。

報酬に含まれるもの

初期のご相談・方針整理
企業価値の試算と条件整理
候補先の探索・打診・面談調整
DD対応と条件交渉の助言
クロージングまでの進行管理

別途費用となるもの

外部専門家による詳細DDの実施費用
登記・許認可手続きに係る実費
成立後の税務申告・PMI等の個別契約
遠方への出張旅費等の実費

いずれも発生前にお見積りをご提示します。

ご相談は無料です

「まだ売る決断はしていない」「相場を知りたいだけ」という段階でも構いません。ご相談内容やご相談いただいた事実は、秘密として厳守します。

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まずは現在のお考えをお聞かせください。

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