M&Aの流れ

現状の課題とご希望を伺い、決算書等をもとに企業価値の目安を試算します。譲れない条件を整理したうえで、アドバイザリー契約を締結します。

当社の役割企業価値の試算、条件の言語化、提案資料(ノンネームシート・企業概要書)の作成。

匿名情報で候補先に打診し、関心を示した相手に秘密保持契約の締結後、詳細情報を開示します。

当社の役割候補先リストの作成と打診、開示範囲のコントロール、相手側の意向確認。

経営者同士が直接会い、事業への考え方や社風、従業員の処遇に対する姿勢を確認します。

当社の役割面談の設定と同席、論点の事前整理、面談後の相互評価の整理。

買い手から価格や条件を記した意向表明書を受領し、優先交渉相手を決めて基本合意書を締結します。

当社の役割複数の条件提示の比較、条件交渉、基本合意書の内容確認。

買い手が財務・税務・法務・労務の調査を実施します。指摘事項は条件の再調整につながることもあります。

当社の役割資料準備と回答方針の設計、グループ専門家による論点の事前整理。

DDの結果を踏まえ、価格・支払方法・表明保証・従業員の処遇などの最終条件を確定します。

当社の役割依頼者の立場での交渉、契約書ドラフトの精査(弁護士法人が関与)。

最終契約を締結し、株式の譲渡と代金の決済を行います。その後、社内外への開示と引き継ぎに移ります。

当社の役割クロージング実務の進行管理、開示計画の設計、成立後の税務・資産管理へ接続。

成長戦略のどこをM&Aで埋めるのかを整理し、対象領域・規模・投資上限といった判断基準を定めます。

当社の役割戦略の言語化、対象領域の設定、投資判断基準の設計。

基準に合致する企業を能動的に探索し、非公開案件も含めて打診します。紹介案件の一次評価も行います。

当社の役割候補企業の探索と打診、初期的な企業価値の試算、優先順位付け。

相手経営者と面談し、想定シナジーを確認したうえで価格・条件を記した意向表明書を提出します。

当社の役割面談論点の設計、シナジー試算、意向表明書の条件設計。

財務・税務・法務・労務の調査を実施し、リスクと価格への影響を評価します。

当社の役割グループの専門家によるワンチームDD、検出事項の価格・契約への反映。

最終条件を確定して契約を締結し、決済を行います。統合初日の体制も並行して準備します。

当社の役割条件交渉、契約書の精査、クロージング実務の進行管理。

会計・管理体制、人事制度、業務プロセスを統合し、想定したシナジーの実現に取り組みます。

当社の役割統合計画の策定と実行支援、グループ専門家による労務・登記・会計対応。